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Finanzdienstleistung

Beratungsgrundlagen

Für eine optimale Beratung stehen die Ziele und Wünsche der Mandanten im Vordergrund. Die Datenerfassung ist die Grundlage einer optimalen Beratung.

  • Persönliche Daten
  • Ziele und Wünsche
  • Risikoanalyse
  • Bestandsermittlung